Como configurar o vendedor padrão no cadastro de um cliente
Se você preferir automatizar o cadastro dos vendedores junto aos seus respectivos clientes, no Person Cloud você pode. E o caminho é bem simples!
Basta acessar o Menu > Cadastros - Pessoas e editar o cliente ao qual você quer atribuir determinado vendedor.
Se abrirá uma nova tela onde será possível editar o cadastro do seu cliente, atribuindo o vendedor que você deseja que seja lançado automaticamente nas vendas, No campo Vendedor Padrão, informe quem será o responsável e clique em salvar.
Related Articles
Como realizar o Cadastro de Pessoas
Os clientes, fornecedores, técnicos, colaboradores, transportadores, vendedores e representadas serão cadastrados na opção de pessoas. O cadastro de pessoas será utilizado em outros cadastros do sistema, como por exemplo, vendas, compras, fluxo de ...
Como cadastrar Múltiplos Fornecedores ou um Fornecedor Padrão no cadastro de Produtos
Essa funcionalidade permite que você possa adicionar mais de um fornecedor e optar por um padrão, selecionando-o, no cadastro do de seu produto Para que você possa informar os fornecedores no cadastro do produto, você precisa primeiramente, tê-los ...
Importando cadastro de pessoas para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de pessoas, acesse: Menu lateral: Cadastros > Pessoas Na tela de Pessoas, clique em Mais Ações e seleciona a ação Importar ou Exportar. Na nova tela terás duas opções: a primeira (do lado esquerdo) ...
Importando cadastro de produtos para o sistema
Para baixar a planilha padrão de cadastro ou edição de produtos, acesse: Menu > Estoque – Produtos Mais Ações - Importar/Exportar Na nova tela haverá duas opções: a primeira (do lado esquerdo) é a planilha para cadastrar novos produtos e a segunda ...
Cadastrando vendedor
Para cadastrar um vendedor, primeiramente será necessário cadastrar uma pessoa com rótulo Vendedor Acesse: Menu lateral Cadastro > Nova pessoa. Lembrando que somente os campos em vermelho são obrigatórios. Os campos destacados em azul são de ...