Como criar Categorias de Venda

A Categoria de Venda cumpre a função de nomear o tipo de negociação realizada. Essa informação estará presente tanto em Pedidos/Orçamentos quanto no Cadastro de Oportunidade no CRM.

Para criar uma Categoria de Venda é preciso acessar menu lateral > cadastros > categorias de Venda.

Clicando em Novo, se abrirá uma nova tela onde é necessário preencher o campo Nome e selecionar os campos conforme a necessidade do seu negócio. 

Neste exemplo, vamos criar a categoria Brinde. Como os produtos presentes nesta categoria não gerarão movimentação financeira, não vou marcar este campo. No entanto, brindes geram movimentação de estoque e é necessário emitir notas de saída desses itens. Assim, marcarei os campos Visível nas Operações Fiscais e Movimenta Estoque.

Agora é só clicar em Salvar e essa nova categoria de venda estará disponível para utilização. 

Vale lembrar que o campo Categoria de Venda é de preenchimento obrigatório no cadastro de Oportunidades do CRM.

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