Como exportar o arquivo OFX do banco para o Erp Person Cloud?

Uma das ferramentas que disponibilizamos é a importação do arquivo OFX para conciliações bancárias, você pode buscar todas as transações de seu extrato bancário e salvar como lançamentos no sistema.

Mas para usar essa ferramenta, é preciso localizar o extrato bancário no formato OFX. 

 

Banco Santander

Primeiro acesse a conta do Santander, depois clique em Conta Corrente localizada do lado esquerdo 

Acesse a opção interna Extrato Conta Corrente.

Por último basta selecionar o período do extrato bancário, depois de selecionado, clique em Money 2000 ou superior. Será exportado o arquivo OFX para seu computador.

Banco Itaú

Primeiro acesse sua conta do Itaú, depois clique em Ir para extrato.

Banco Itaú

Primeiro acesse sua conta do Itaú, depois clique em Ir para extrato.

Ao carregar a página, clicar em Salvar em outros formatos.

Último passo é selecionar a opção OFX/Money 2000. Será exportado o arquivo OFX para seu computador.

Banco do Brasil

Acesse sua conta do Banco do Brasil e clique em Conta Corrente - Extrato - Conta Corrente.

Próximo passo acesse o símbolo  e selecione a opção: Money 2000+ (ofx).  Será exportado o arquivo OFX para seu computador.

Banco Bradesco

Acesse sua conta do Bradesco e clique em Saldos e Extratos:

Depois selecione a opção que deseja visualizar, nesse caso, vamos selecionar a opção Extrato (Últimos Lançamentos).

Depois escolha se deseja ver o extrato dos últimos 2, 5, 30, 60 ou 90 dias e clique no ícone  Salvar como Arquivo.

Último passo selecione a opção OFX (Money 2000 em diante). Será exportado o arquivo OFX para seu computador.

Caixa Econômica Federal

Acesse a sua conta da Caixa e depois clique em Minha conta.

Próximo passo é selecionar a opção Extrato em Arquivo (txt, ofc e ofx).

Último passo é escolher o mês que deseja exportar o arquivo e selecione a opção Gerar Arquivo para Gerenciadores Financeiros - OFX. Será exportado o arquivo OFX para seu computador.

• Related Articles

• Importando o arquivo OFX

  Sempre buscando automatizar os processos para seus clientes, o ERP Person Cloud disponibiliza a ferramenta de importação de arquivo OFX. O arquivo OFX é o seu extrato bancário no formato correto para leitura em sistemas de gestão. Para importar o ...

• Como exportar meus planos de conta para o Excel

  Com finalidade de consulta, o plano de conta pode ser exportado do sistema via planilha do Excel.  Para fazer o download do arquivo, você pode seguir estes passos, acesse: Menu > Cadastros - Planos de Contas.  Na tela de listagem dos planos de ...

• Como configurar o Cashback por Produto no Person Cloud

  É cada vez mais comum a prática do Cashback na venda de produtos dos mais diferentes segmentos. O Cashback seria o retorno de parte do valor pago por uma compra realizada. Ou seja, ao comprar um item da sua loja, o cliente paga o valor total e fica ...

• Importando arquivo retorno

  O arquivo retorno é fornecido pelo banco e nele constam todos os boletos que foram pagos e creditados na conta do cliente. O formato deste arquivo é .RET e ele deve ser fornecido pelo banco – normalmente eles disponibilizam este arquivo no mesmo ...

• Configurações do ERP

  O person Cloud permite que você altere algumas informações de configurações de seu sistema. Para isso, acesse: Menu > Configurações - Configurações do ERP Veja abaixo algumas opções de configurações que você poderá alterar em cada seção. ...